Muchas empresas utilizan Microsoft Teams o Webex para comunicarse y Pipedrive para gestionar ventas y clientes. Pero cambiar constantemente entre estas herramientas puede consumir tiempo y generar errores. Con nuestra nueva integración de CRM, ahora puedes conectar Pipedrive CRM directamente con Microsoft Teams o Webex. Esto facilita la gestión de llamadas, información de clientes y comunicación dentro del equipo, todo en un solo lugar.
La integración incluye funciones útiles como clic & llamada, notificaciones de llamadas, control de llamadas, chat en Teams, historial de llamadas, inicio de sesión seguro y mucho más.
En este blog, te explicamos cómo funciona la integración, qué beneficios ofrece y cómo puedes empezar a utilizarla.
Cómo mejorar tu flujo de trabajo conectando Pipedrive con Teams o Webex
Hoy en día, muchos equipos utilizan distintas herramientas para trabajar y comunicarse. Es fundamental que estas herramientas funcionen bien juntas. Las plataformas de comunicación y los CRMs son dos de las herramientas más utilizadas en cualquier organización, pero cuando operan por separado, crean ineficiencias que ralentizan todo el proceso.
¿Qué pasa cuando las herramientas no están conectadas?
- Oportunidades perdidas: Si la información del cliente no está disponible al instante durante una llamada, es fácil pasar por alto detalles clave o olvidar el seguimiento.
- Respuestas más lentas: Cambiar entre plataformas ralentiza la capacidad de tu equipo para responder rápidamente.
- Empleados frustrados: Estar constantemente alternando entre aplicaciones interrumpe el flujo de trabajo y reduce la productividad.
¿La solución? Una integración más inteligente.
Al conectar Pipedrive con Teams o Webex, tu equipo podrá:
- Gestionar llamadas directamente desde el CRM o la plataforma de comunicación.
- Obtener información del cliente en tiempo real cuando suene el teléfono.
- Mantener el orden con un historial de llamadas claro y un seguimiento bien definido.
- Ahorrar tiempo reduciendo los cambios de aplicación y la introducción manual de datos.
Funciones clave de la integración
Nuestra nueva integración que conecta Pipedrive CRM con Microsoft Teams y Webex está diseñada para hacer tu trabajo diario más sencillo. Aquí tienes las principales funciones que puedes empezar a usar de inmediato:
1. Clic & Llamada
Llama a cualquier número de teléfono directamente desde Pipedrive, Microsoft Teams o Webex con un solo clic. No necesitas copiar y pegar números.
2. Notificaciones de llamadas
Recibe alertas emergentes para llamadas entrantes, salientes o transferidas. Podrás ver quién llama y tomar medidas de inmediato.
3. Botón de control de llamadas
El botón de control de llamadas aparece en la notificación emergente cuando recibes una llamada.
- En Microsoft Teams, puedes responder la llamada con un solo clic.
- En Webex, puedes responder y finalizar la llamada desde la misma notificación emergente.
Esto te ayuda a gestionar las llamadas de manera más rápida sin cambiar de ventana.
4. Barra de búsqueda Bubble
Usa la barra de búsqueda Bubble para encontrar contactos o colegas rápidamente.
- En Microsoft Teams, puedes iniciar un chat directamente desde la barra de búsqueda.
- En Webex, puedes ver el estado de un contacto y tomar acciones rápidas.
Esto te ahorra tiempo cuando necesitas comunicarte con alguien de inmediato.
5. Múltiples conexiones de CRM
Puedes vincular más de un CRM (por ejemplo, Pipedrive y otro sistema) a Microsoft Teams bajo la misma cuenta de usuario, sin costos adicionales.
6. Vista general del historial de llamadas
Consulta quién contactó por última vez a un cliente y cuándo. La integración muestra los últimos 90 días de actividad de llamadas, proporcionando siempre el contexto necesario para tu equipo.
7. Compatible con Windows y Mac
La integración funciona como una aplicación nativa tanto en Windows como en macOS, garantizando un rendimiento fluido en cualquier dispositivo.
8. Inicio de sesión seguro y sencillo
Inicia sesión de manera segura con tu cuenta de Microsoft, Google o Apple. Así, no tendrás que recordar contraseñas adicionales.
Cómo funciona la integración
No necesitas habilidades técnicas avanzadas para comenzar.
La integración funciona con Microsoft Teams y Webex a través de Bubble, una pequeña aplicación de escritorio que conecta tu sistema de telefonía con Pipedrive.
- Para Microsoft Teams: Bubble se vincula con tu plataforma de telefonía mediante la API de Microsoft Teams. Esto crea una conexión segura y estable entre Teams y tu CRM.
- Para Webex: Bubble utiliza la API de Webex. Como usuario, solo necesitas hacer clic en el botón «Autorizar» y otorgar permiso. Eso es todo lo que se requiere para configurar una conexión segura y estable.
La configuración toma solo unos minutos. Puedes empezar a usarla sin necesidad de ayuda de tu equipo de TI.
Webex Telephony vs. Webex Embedded Softphone
Si usas Webex, es importante saber que hay dos opciones de telefonía compatibles:
- Webex Telephony: Utiliza un sistema telefónico separado (como BroadWorks o CUCM).
- Webex Embedded Softphone: Realiza y recibe llamadas directamente dentro de Webex.
Nuestra integración funciona con ambas opciones. Puedes elegir la configuración que mejor se adapte a tu organización.
Beneficios prácticos para empresas
Conectar Pipedrive con Microsoft Teams o Webex aporta ventajas reales a tu trabajo diario:
- Comunicación más rápida con clientes – Gestiona llamadas y chats directamente desde tu CRM o herramienta de comunicación.
- Seguimiento más inteligente – Consulta detalles del cliente en tiempo real y el historial de llamadas tan pronto como alguien se comunique contigo.
- Menos errores – Reduce el riesgo de olvidar seguimientos o registrar información incorrecta.
- Equipos más felices – Los empleados pueden centrarse en la conversación en lugar de cambiar constantemente entre aplicaciones.
- Configuración y mantenimiento sencillos – No necesitas soporte técnico, puedes empezar en minutos.
- Ideal para trabajo híbrido – Facilita la colaboración entre equipos remotos y presenciales con herramientas conectadas que funcionan desde cualquier lugar.
Conclusión: Haz que tu CRM trabaje de forma más inteligente, no más difícil
Conectar Pipedrive con Microsoft Teams o Webex ayuda a tu equipo a trabajar más rápido, mantenerse organizado y brindar un mejor servicio, sin necesidad de cambiar entre herramientas.
Ya sea que trabajes en ventas, soporte o gestión de cuentas, esta integración mantiene a tu equipo enfocado y eficiente.
¿Listo para conectar Pipedrive CRM con Microsoft Teams o Webex?
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